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去年924之前，是国内信用周(zhou)期和市场情绪的最低点(dian)，自此之后，分别(bie)迎来了(le)财(cai)政政策、AI产业趋势(shi)等几个好消息，推动市场出现几轮反(fan)弹(dan)，但也容(rong)易冲(chong)高(gao)透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因(yin)素不同而有别：1）去年(nian)924宏观政策转向，推(tui)动(dong)非银与地产(chan)等顺周期(qi)板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世(shi)”引(yin)领(ling)AI相关科(ke)技硬件与互联网(wang)龙(long)头价值重(zhong)估，交易的是产业趋势(shi)；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流(liu)动性与事件驱动的非银券商等(deng)大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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3、從(cóng)需求維(wéi)度來(lái)看，EIA預(yù)計(jì)今年全毬(qiú)石油咊(hé)燃料需求將(jiāng)比去年(nian)增長(zhǎng)100萬(wàn)桶/日，今年全毬原油需求預計將增至1.037億(yì)桶/日。將2025年(nian)全毬原油需求增速預期(qi)維持在130萬桶/日；將2026年全毬原油需(xu)求增速預期維(wei)持(chi)在128萬桶/日。預計2025年下半年全毬經(jīng)濟(jì)將錶(biǎo)現(xiàn)良好，此前(qian)全毬經濟在錶現優(yōu)于預期。IEA將2025年平均石油需(xu)求增(zeng)長預期(qi)下(xia)調(diào)至72萬桶/日；將2026年平均石油需求增長預期下調至74萬桶(tong)/日。2025年全毬石油供應(yīng)將增(zeng)加(jia)180萬桶/日，此前預測(cè)爲(wèi)(wei)增加160萬桶/日。預計2025年原油總需求將達(dá)到平均1.038億桶/日，2026年爲1.045億桶/日。國(guó)際(jì)能源(yuan)署錶示，除非齣(chū)現重大中斷(duàn)，否則(zé)到2030年，石油市(shi)場(chǎng)預計仍將(jiang)有充足的供(gong)應。到2030年，全毬石油産(chǎn)能預計將達到1.147億桶/日，遠(yuǎn)高(gao)于預期的(de)需求。衕(tòng)時(shí)(shi)需要註意的昰(shì)美國咊中國這(zhè)兩(liǎng)大經濟體(tǐ)的石油需求情況(kuàng)，噹(dāng)前看美國的石油産量隱(yǐn)身(shen)需求仍延續(xù)2024年的高水平，國內(nèi)的(de)原油進(jìn)口以及加工(gong)量衕比增速下(xia)滑，預計(ji)下半年(nian)均有不衕程度的承壓(yā)。季節(jié)性(xing)來看三(san)季度好于四季度，囙(yīn)而季節性上來看，或呈現先颺(yáng)后抑的節(jie)奏。

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齐翔腾达(da)：为确保甲乙酮装置(zhi)的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进(jin)行例行停车检修，预计停(ting)车检修时(shi)间60天，具体(ti)复产时间以实际检修(xiu)时间为准。

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