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美國(guó)(guo)市場(chǎng)還(hái)延續(xù)(xu)了週五的新(xin)高錶(biǎo)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超(chao)過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)多月來(lái)的新高。在 4 月的低點時(shí)，由于全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場，標普 500 指數年內(nèi)跌幅近 18%。

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经济政策也非常关键，重要的(de)经济**政策(ce)和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历(li)史来看，重要经(jing)济**政策是(shi)扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、1、受到來(lái)(lai)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)(xiang)，上半年，生(sheng)豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下跌后，延(yan)續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生豬均價14.66元/公觔(jīn)(jin)，較(jiào)(jiao)年初跌1.66元/公觔；基準(zhun)交割地河南地區(qū)豬價14.83元/公觔，較年初跌1.44元/公觔。受到能緐(fán)母豬存欄(lán)增(zeng)加(jia)的(de)影響，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現(xian)，2024年8月，生豬現貨價格高位迴(huí)落。2025年1~2月，豬價延續此前下跌趨(qū)勢(shì)，截(jie)至2月11日，卓(zhuo)創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)(dian)統(tǒng)計(jì)我國(guo)生豬日度均價14.52元/公(gong)觔。隨(suí)后，豬價(jia)延續低位震盪。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。