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指增 / 中性策略：Beta 端🥒，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间🧅，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🥝💔💟。Alpha 端🥿🍌🥔💋🩱，超额显著性和稳定性均处于偏强区间👗👙，指标共振强度维持上行区间🧄🥑，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续👛，不利于产品建仓🍌🥾。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🍌🥔，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限🍑😡。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一👡👅，与哈梅内伊关系密切💟🥾🧅🩱，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。

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赵宪(xian)成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领(ling)域发展突破的(de)机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开(kai)了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但(dan)中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关税(shui)战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场(chang)，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

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具体来看，饮(yin)料(liao)乳品受益于(yu)旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家(jia)电需求持续回(hui)暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱(ruo)的(de)背景下仍(reng)然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速(su)；文(wen)娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计(ji)中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望(wang)改(gai)善 。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍎、有色、非银、电子🥔🍉👄、军工领涨。

2、人民财讯(xun)6月29日电，当地时(shi)间6月29日(ri)，美(mei)国国会(hui)预算办公室(shi)称，参议院版本的“大(da)而美”大规模税(shui)收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。