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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏(pian)好回升，科技主(zhu)线更加明朗。前期困扰市场的资本(ben)税899条款可(ke)能(neng)取消同样(yang)助力美股上涨。多重利好(hao)下，英伟达创(chuang)新高重回(hui)全球市(shi)值(zhi)第一，纳斯达克指数与标普500指数创下(xia)新高。

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消息面上，有分析指出，我国军工企业在(zai)无人机、战机等领域的(de)技术优势凸显，成为军贸主要增量(liang)，航空航天(tian)板块是(shi)核心受益方向。当前(qian)军工板块业绩底部(bu)特征相对显著，因年初以来各领域需(xu)求已逐步改善，预计随着(zhe)订单落地和交付，业绩有(you)望逐季恢复(fu)。

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6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位(wei)，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對(dui)市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加(jia)大。可關註7月下(xia)旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工(gong)程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品(pin)）以及地産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資(zi)推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)(hui)調風(fēng)險。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🥿😡，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🩱🩲，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累(lei)计上(shang)涨7.42%，跑(pao)赢创业板指（5.69%）等市场主流指数(shu)。消息面上(shang)，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、2、需求(qiu)：上半年下游(you)开工(gong)同比变动不大，且订单无明显增长(zhang)，说明国内需求有压(ya)力但以稳为主(zhu)。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表(biao)现亮眼，对(dui)总需求(qiu)形成重要补充(chong)。下半年(nian)出口仍有不确定因素，预计下游制品对(dui)聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环(huan)和外循环互补，总(zong)需(xu)求或仍有支撑。