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⚑风格与行业配置思路：风格方面👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💘🥭🍉🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💘💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾🍍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬，A股权重板块上涨🍏🥿🥻🥝，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👿😠🎒、库存阶段😈🌽🍋👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💛🥭🍅、估值🍑、交易🥿🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度🍋👄🧄，本期推荐关注电子（半导体）👠🩳🥥💕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😡👚、贵金属🎒、小金属）、计算机等🤍。赛道选择层面🍈🍊🥿🤍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍏、国防军工、创新药。

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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来(lai)看，推(tui)迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽(sui)然(ran)有反(fan)复(fu)，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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1、克(ke)拉克表示，这也对极端的投(tou)资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资(zi)股(gu)票的参与者比例也大幅下降。

2、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后👅，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期👜🍋👢。目前💔👚，超过 60% 的计划都采用了这种做法👄，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。