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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征👘💘，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🤬，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥝，但在财政加码🥕🥬、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍋🍉🍉。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩱🍊，TMT逆势改善，资源品、必需消费👿、中游设备保持正增👙👚💛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥥🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈👡🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💕🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🥒，业绩有望改善💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍒👄👜🍄🍏，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥝🍑🎒👡、自动化设备等🥬；3）消费服务领域🥥，受益于扩消费政策提振👘🍌🤍🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品😻💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭👿🧄，叠加供给刚性或受限🧡，中报业绩有望边际改善😡🍇👡🤍。

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