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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😻💞🤍。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💔🥔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍌💯，半导体👚🧡🍓🍈、光学光电子、消费电子、运营商😻👗🧡、软件等👠🧅；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍎💟🥒🥬；3）消费服务领域👠👢🥿，如饮料乳品、农副产品、家电、家具😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🍊🥕🩲，叠加供给刚性或受限😈💛，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💗🥝💟💟，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥭，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩰👗👡😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💖💯、医药生物（化学制药）🍑、国防军工、有色金属（工业金属👅👚😻、贵金属👚🍅、小金属）🥑、计算机等💌👡👙。

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截至6月中旬，全国已有8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括购物中心👚🥒、社区商超和农贸市场。“消费基础设施REITs一头连着消费🍌🧄，一头连着投资，双管齐下扩内需，未来发展空间很大💓😻👢🍉👘。”贾舟祺认为，REITs募集资金用于存量项目的更新或者新项目的投资建设🍒🥝，一方面提升城市基础设施建设和商业配套的水平，另一方面能够为老百姓提供更优质的消费环境和投资渠道🍉🍎🥑🍅🩲，形成投资与消费的良性循环👅，是金融提升服务实体经济质效的新实践。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

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