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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构(gou)调研活动累(lei)计271场。从(cong)三地上市公司(si)被调(diao)研次数来看，沪市上市公司累(lei)计被调研93次(ci)，深市上市公司累计被(bei)调研166次，北证上市公司累计(ji)被(bei)调(diao)研12次。

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要在行动中保持正直。气候危(wei)机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值(zhi)观的考验。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放，而且(qie)提升人们(men)生(sheng)活质量的方案。

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除此之外🥔💯💞🤍，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍆🧅🍆，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升💔。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👝；另一方面🤍👠😡，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💓💝🍍，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🧄、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、盈利方面👛，5月工业企业盈利同比增速转负🩳🥿👠💞，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧡，大类板块盈利多有放缓💯👄🤬，TMT逆势改善，资源品、必需消费💟👢💓、中游设备保持正增🩲。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝💕😻👠，TMT制造业同比增幅扩大🍄🤍👙。结合工业企业盈利💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥬🍒🥝🥑、光学光电子🤬😈、消费电子👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥕💘、光伏、自动化设备等🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄🍆，有望延续两位数增长👚🍋👄，其中饮料乳品👘🍏、农副产品🍍、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝🍆🧄、燃气🍑💘、电力👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘🥦👅。

2、人民財(cái)(cai)訊(xùn)(xun)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)29日，美國(guó)(guo)國會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)(yu)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)(jiang)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。