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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们(men)自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮(lun)动机会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科技(ji)，行(xing)业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小(xiao)金属。

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1、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需(xu)求预期，半钢胎(tai)强劲增(zeng)长势头受阻，国内轮胎厂高(gao)库存高开工低利润(run)，终端(duan)走(zou)弱预期(qi)或向上传导负反馈(kui)。大国间关税谈判、欧(ou)盟(meng)反倾销调查等事件尚未有定论(lun)，预计2025年橡(xiang)胶需(xu)求增长幅度有限(xian)。

2、英諾(nuò)賽(sài)科(ke)（02577）髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者 STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上市(shi)日期后六箇(gè)月期間(jiān)的(de)禁售承諾。原禁售期的最后一天爲(wèi)2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持(chi)有(you)公(gong)司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司(si)已髮行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。