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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍉，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💛、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👙、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲。具体如下：

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相比2014年底和2019年初👠🥾👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💔💖🥬，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍈👡🍓🥥👅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍅💔🍍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩰🩰。近期，YU7大热🥿👚、欧洲延缓停售油车🍍，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😻💝🍄，以及AI智能化领域的追赶👡。三季度A股科技企业IPO重启👅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账(zhang)款等(deng)）、有息负债（长(zhang)期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科(ke)技(ji)现金流(liu)极度紧张的背(bei)景(jing)下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要(yao)定期掏真金白银偿(chang)还给银行的刚性债务。

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风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动(dong)。

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1、今(jin)年以來(lái)私募基金(jin)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月(yue)，私募證券投資基金筦(guǎn)理(li)槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初(chu)擴大3267億元。年內(nèi)(nei)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私(si)募證券産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中(zhong)4月單(dān)月備案1189隻，衕比(bi)增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景(jing)下(xia)，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)(xian)加大。

2、布鲁克林联邦法院的刑事诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前买入股票，并 “在公告发布后立即卖出，获(huo)利丰厚。总体而言，陈和甄通(tong)过交易获利超过 100 万美元”。