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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😻。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👞🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入💕🍏🍍，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💖💞，融资资金净流入规模扩大💟。资金需求端🩰👠😡🥻，重要股东净减持规模扩大💞；IPO发行规模小幅回落👿🥕🥿，再融资规模持平前期👗💝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥦🍌。

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在“文化”层面，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了国(guo)乐大师(shi)方锦龙担任“国乐推(tui)荐官”，现场演绎经典国乐(le)曲目，这不仅是对中国(guo)传(chuan)统音乐艺术(shu)的(de)致敬(jing)与传承，更通过音乐这一无国界的语言，让全球观众感受到中国文化(hua)的独特(te)魅力。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相互映衬，共同营造(zao)出一种高雅而深邃的文化氛围，使观(guan)众在品味美(mei)酒的同时，也能享受到一场视听盛宴。

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贵金(jin)属板块，由于二(er)季(ji)度俄乌、中东等地缘政(zheng)治冲突不断(duan)，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇(hui)储备(bei)比例提升，同时供(gong)给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望(wang)持续较高增长。部分小金属(shu)受益于(yu)阶段(duan)性的(de)出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🩰👚。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍏🍅、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💞💖；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👡🍋，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🤬👘👚。

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1、具體(tǐ)(ti)到今年而言，受(shou)需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影(ying)響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業(ye)盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二(er)季度上(shang)市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占(zhan)总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产(chan)业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。