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后续如(ru)何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术(shu)上(shang)我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准(zhun)降息的可能(neng)和(he)空间。银河(he)证券研报分析，将(jiang)“择机降准降息(xi)”转变为“灵活把握政策(ce)实施的力度和(he)节奏”，不代表三季度不会降准降息。降(jiang)息方面，当前(qian)的实际(ji)利率依然显(xian)著高(gao)于(yu)自然利率，仍需进(jin)一步调降，预(yu)计下半年还(hai)会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个(ge)基(ji)点至30个(ge)基点。降准方面，预(yu)计下半年降准幅度(du)达(da)到50个基(ji)点(dian)。

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