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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场(chang)对美联储降(jiang)息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)(cong)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能(neng)成爲(wèi)引燃(ran)市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。

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