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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整(zheng)体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、⚑ 6月重(zhong)要政策(ce)梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重(zhong)要政策约148个(ge)。具体来(lai)看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车(che)等大宗消费相关更新升级政(zheng)策(ce)。2）资本(ben)市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及(ji)金融(rong)支(zhi)持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融(rong)论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管(guan)总(zong)局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开(kai)放合作以及高质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生(sheng)物等持续发布。