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目前来看🥔🥿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍑💟，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥥💋🥿，若未延期💟，部分国家税率或升至25%👜🥻🍓👛。从目前美国对关税的态度来看🥒👚👄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💋，虽然有反复😡👙😡🥾，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、此前🥥💝👠，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🤬🧄🍉🍋，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🤍😻💞。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议🍓🥥。

2、进入7月后，综合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格(ge)指数推(tui)荐如下：