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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰(shi)覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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当(dang)前，以不动产为主要财产设立的特殊需要信托(tuo)，正成为破解失能失智老人养(yang)老、残疾人照顾等民生痛点的(de)创新(xin)工具。不过，在(zai)实际应用中，特殊需(xu)要信托业务的推进仍需面对许多痛点难点，包括该业(ye)务背后的(de)税负高、监护(hu)难等问题(ti)。

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美国股指期货小幅走高🍓💝😠🥻，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘🥑💌，主要货币兑美元小幅走高👡🥔🥔，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价🧄。上周五👜🍒👢，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响💘👜🤬。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头🧄。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势👗，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低🩲，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑。

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（1）供应方面，2025 年全球锡(xi)生产面临诸多扰动，佤邦复产(chan)时间不断推迟，印尼精炼(lian)锡生产和出(chu)口恢复偏慢，刚(gang)果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受(shou)到冲击，国内银漫矿业因安全(quan)事故(gu)停采，均加剧了市场(chang)对供应(ying)的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤(wa)邦复产节奏仍存变数(shu)，此外征(zheng)收(shou) 30% 的实(shi)物税也会减少出口中国的量(liang)。据此，我们预计 2025 年(nian)全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降(jiang) 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万(wan)吨，中国精锡供应量(liang)将(jiang)增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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1、二级市场上(shang)，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元(yuan)一路飙升至最高39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元(yuan)。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💓👞😻💕。1）短期催化主要来自于分母端😻🥻。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥑🧄🍌💘，特朗普访华预期等因素叠加🥦，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍅💛、杠杆资金快速跟随🤬🥬🥦👿，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🧄；但ETF💕、外资未有明显增量👠。