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谈及工业硅期货持续上涨的原因💕🍋🥿，广发期货分析师纪元菲认为💋🍊👛，主要是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面🍏，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪；另一方面💯😻，近期焦煤价格持续上涨🌽😻💋👛，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍌👚。战略上我们保持看多🥑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥭。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💔🥑🍌，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👙。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👠💞💘，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👛👿🍆；二是各方增量资金尚未形成明显合力💗👘，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👅🍏🍉，7月中报业绩期👞🍎、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤬。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍆🤍，看好港股央企建筑👿😈💕、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产💌🍇🍏🧄，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🥝🍓🍅、电子板块🍍🍏；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🤬👙，货币信用下降🥭👢，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🥭👅，看好电解铝👅🥝🍄👄🍒、黄金🥦👗🥭、铜板块。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👛👿，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👚；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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