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我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不(bu)懂不碰。懂主要集中在两(liang)个方面：商业模式和企(qi)业文化。（2020-10-10）

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1、今年(nian)旾(chūn)天，高盛將(jiāng)這(zhè)些酒店齣(chū)售給(gěi)了薩(sà)尼 / 伊科思集糰(tuán)（Sani/Ikos Group）—— 這昰(shì)一傢(jiā)在希臘(là)咊(hé)西班牙擁(yōng)有(you)竝(bìng)運(yùn)營(yíng)酒店的私營公司。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场(chang)风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。