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網(wǎng)友：比爾(ěr)·米勒（Bill Miller）這(zhè)次金螎(róng)危機(jī)虧(kuī)掉了老本，連(lián)續(xù)15年戰(zhàn)勝(shèng)指數(shù)，但一年的虧損(sǔn)就(jiu)把15年的利(li)潤(rùn)搞沒(méi)有了(le)，虧的比賺的(de)多(duo)。他昰(shì)不昰太高估(gu)自己了(le)？以前覺(jué)得他昰(shi)箇(gè)價(jià)值投資者，這次危機中露齣(chū)原形了，他曾經(jīng)在安然公司上栽跟頭(tóu)，這次又(you)在(zai)房(fang)地美等企業(yè)上(shang)栽跟頭。其(qi)實(shí)價值騙(piàn)子還(hái)蠻(mán)多的。所以妳(nǐ)對(duì)多少次(ci)都無(wú)所謂(wèi)，關(guān)鍵(jiàn)昰錯(cuò)的(de)時(shí)候(hou)韆(qiān)萬(wàn)不要損失太大，這涉及安全邊(biān)際(jì)。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度(du)来看，财政指(zhi)数的发(fa)力(li)和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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指数依然(ran)在震荡区间的主要原因(yin)是基(ji)本面与(yu)政策(ce)预(yu)期仍未形成突破。国际层面(mian)，根据白(bai)宫经(jing)济委(wei)员会主(zhu)任(ren)哈塞特最新表述，7月初美国(guo)或将(jiang)与一系列国(guo)家达成贸易协(xie)议，短(duan)期转口压力上升(sheng)。国内层面(mian)，国(guo)内(nei)经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换(huan)新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念阅兵(bing)为市场情绪带来(lai)了阶段性托底与(yu)预期管理作用(yong)，但由于缺(que)乏(fa)增量资金与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期(qi)的突破和主升。

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1、揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的(de)中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、发行价格较低🩰🥒，或是泸州银行定增遇阻的主要原因🍊🍅。公告显示🥾，泸州银行本次定增的发行价格为不低于1.85港元/股，低于其2024年末每股净资产55%👄🍇😻🥭，也低于该行二级市场股价约25%💛🩲👗。