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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗(lang)普关税背(bei)景下通胀和贸(mao)易摩(mo)擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定(ding)较大，需要(yao)密(mi)切关注美国对等(deng)关税动态(tai)。美联储将延续降息(xi)，但是(shi)通胀和贸易摩擦背景(jing)下(xia)降(jiang)息过(guo)程或(huo)将较为波折(zhe)，国内政策面(mian)以稳为主，经(jing)济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰(rao)动不断，结合铜矿企业(ye)的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和(he) 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加(jia)工费或持续处(chu)于低位。由于废铜(tong)流入冶(ye)炼端(duan)比例增(zeng)加，预计(ji) 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩲🩲😡，但如果美联储在7月意外降息🥒🩰🤬🍄，并且中国央行同步宽松🍍👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍑🍌🩱💔👅，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥾💘💝🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩲🩳💯🍋🌽，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💞🧅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥥。

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