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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票(piao)、偏(pian)股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现(xian)正反(fan)馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业(ye)是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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