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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋🍏🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕💘💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🎒💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎，但是预计在积极财政政策的支持下💞🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔👚🧄💕。上半年👿💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘🧡👡，从当前景气趋势和产业趋势来看👛👠💛👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、配置层面🧄，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🤬🩳👜、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🧡🩲。中期来看😡💗，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点😈💓🥻。此外🤍👝😠，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、堅(jiān)持(chi)犯(fan)自己犯過(guò)的錯(cuò)誤(wù)的人也不用太不高興(xìng)啊，至少股市上85%以上的(de)人昰(shì)(shi)這(zhè)樣(yàng)的。有人陪總昰一件不(bu)錯的事情。（2012-06-26）