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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间💯👚👝。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👜🧄。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍇👡👡💯。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报💕，公司股票退市风险与日俱增🩳、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫😡，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责🍇🥑💋🍅😈，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会💌💯、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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（一）氧化铝：随着(zhe)利润(run)修复，前(qian)期减产产能(neng)逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看(kan)到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回(hui)过剩逻辑。未来的博弈点或(huo)更多在于矿价(jia)底部。在几内亚事件之(zhi)前，我们倾向于 60 美金作为矿价的(de)底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿(yuan)，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项(xiang)目和(he)非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩(suo)。但几内亚事(shi)件后，矿(kuang)石止跌小幅回升后再度僵持，由于事(shi)件落(luo)地进度(du)、对(dui)于企业(ye)成本的增(zeng)加等信息(xi)不透明，矿价底部有不(bu)确定性，对应氧化铝(lv)底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在去化且实(shi)际(ji)量(liang)级或低(di)于公(gong)布数(shu)量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价(jia)）。

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2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀(ka)則(zé)市定日縣(xiàn)髮(fà)生(sheng)6.8級(jí)(ji)地(di)震。***總書(shū)記(jì)作齣(chū)重要指示強(qiáng)調(diào)，要全力開(kāi)展人員(yuán)蒐(sōu)捄(jiù)，全力(li)捄(jiu)治受傷(shāng)人員，最大(da)限度(du)減(jiǎn)少人員傷(shang)亾(wáng)。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍄👚，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👞、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥕；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💔🍇。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💟，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👄。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🥻😻💕🍈，由于出口驱动减弱🍆🥑，生产端增速放缓🍈🥔，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓💝🍏👠，但仍有部分领域业绩有望改善🥭💓🍈👛。