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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去(qu)化会不会引发(fa)挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库的风(feng)险。二是Comex铜是(shi)否持(chi)续高溢(yi)价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意(yi)味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补(bu)库，是否(fou)通过(guo)价格(ge)上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关(guan)注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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