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行业层面🥥，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👠，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍍🥬🥝😈，半导体、光学光电子🍎💌🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈💓；2）中游制造领域🍍🥔🥻😻🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩲🥔👄、光伏、自动化设备等👠🥥；3）消费服务领域👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩲、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🍇；此外贵金属、燃气🍋💟🥦👛、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔👝，叠加供给刚性或受限🥻💯，中报业绩有望边际改善🥒🧄。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🧄， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍉🍎🩳。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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三傢(jiā)公司6月(yue)30日起(qi)停牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智科技：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)(li)能(neng)（**）：孫(sūn)公(gong)司擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交H股髮(fà)行上市(shi)申請(qǐng)(qing)；珠海中富：終止2024年度(du)曏特定對(duì)象髮行股票事(shi)項；*ST金剛(gāng)：孫(sun)公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售(shou)郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)(jin)盛(sheng)新材：囙(yīn)涉(she)嫌信披(pi)違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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2、潘基文：中国在推动绿色能源(yuan)方面取(qu)得了令人瞩目的(de)进展(zhan)，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能、风(feng)能和电动车制造方面居于世界领先地位。2024年，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的(de)依赖，这是一个值得肯定的重要里(li)程碑(bei)。