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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。

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