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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指(zhi)數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下(xia)行，化工行業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)存角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期(qi)改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束🍎👠👚，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压🥑👿，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🧄😠🍒🥾，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🍏🍊👝🥦。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主🍇🥦，跨期可考虑择机进行反套布局🍓🍈。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🍈👢，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🍉🧅🩱🍇🩲，出口维持高位但难驱动钢价🧄🥔，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解👄🥕💗👿，需求表现因供给端政策而存在分化👗🥑，阶段性存在估值修复机会👝🩳，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳👠💔👛🥻，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续🍅👅🥭💖，价格中枢或下移。

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