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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來(lai)看對(dui)資本市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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下半年美国经济增长可能进一步(bu)放缓，主(zhu)要(yao)受到关税政策不确定(ding)性对美(mei)国需求和投资的抑制，且(qie)6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美(mei)联(lian)储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银(yin)金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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