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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项👠💕💖。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通🍍👅👞、审慎分析后🍏，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项💛。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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风险提示：国防(fang)军工(gong)ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基(ji)日(ri)为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表(biao)管理人旗下任何基(ji)金的持仓(cang)信(xin)息和交易动向。标的指数成份股构(gou)成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不(bu)预示指数(shu)未来表现。基金(jin)管理人评估的本(ben)基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适(shi)当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行(xing)为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅(yue)读者(zhe)任何形(xing)式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有(you)风险，基金的过(guo)往(wang)业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的(de)业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投(tou)资(zi)需谨慎。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期有(you)所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值(zhi)1388億(yì)元上陞至1494億元。

2、截面波动(dong)率来看(kan)，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波(bo)动率环比上周下降(jiang)，短期(qi)Alpha环(huan)境减弱(ruo)。近一个季(ji)度看，沪深300指(zhi)数横截面波(bo)动率(lv)处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好(hao)；中证500指数横截(jie)面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面(mian)波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。