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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🥝🥦。中东地缘政治风险缓和，油价下跌👄👛🍄，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🍓🍓，长短端利差继续走扩💕🍅🧅🥬。

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更深远的是，资本市(shi)场对(dui)创(chuang)新的包容机制，例(li)如，证监会将(jiang)在创业板启用(yong)第三(san)套(tao)标准，支持优质未盈利创新企业上市。6月27日，深交所官(guan)网显示，深(shen)圳大普微电子股份有限公司作为深(shen)市首个未盈利企业首发申请获深交所受理。科创(chuang)板也将迎来首家重启第五套上(shang)市(shi)标准IPO上会企业——根据上交所安排，7月1日召开上市(shi)委审议会(hui)议，审核武汉禾元生物(wu)科技股(gu)份(fen)有限公司(si)IPO申请。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💘👄，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中👠🤍、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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美(mei)联储与美元：美(mei)联储下(xia)半年货(huo)币政策决策(ce)思路(lu)或继(ji)续以等待与数据依赖为主，但一定程(cheng)度上(shang)会面(mian)临(lin)劳动力市场软化(hua)风险。美联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其(qi)一为(wei)偏响应式货币政策决策(ce)思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失(shi)业率抬升(sheng)且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景(jing)与劳动力市场动态，在(zai)三季度末至四(si)季(ji)度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续(xu)震荡偏弱(ruo)格局，运行区间或在 90-102。

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