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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆(long)重葬(zang)礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括(kuo)伊(yi)朗武装部队前(qian)总参谋长****·巴盖里、伊朗***革(ge)命卫队前总司(si)令萨(sa)拉米等(deng)人。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现🍇💞🩳🥔？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎💛🍒🥭？哪些行业投资机会值得关注？对此🥾🍓，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮👛💞👄、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🥬、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🍇💗💞🧡🤍、平安医药精选股票基金经理周思聪🧄🧄🎒、诺安精选价值基金经理唐晨💞，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🥦。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍄💖。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🩰👘🤬，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💯🍏。需求和库存方面👜🎒🥥，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💖🍈，铁水节奏或类似于 2023年💓🩰💛🍌，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥒，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💯🥝，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥝🥭。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👅，低于去年同期水平🍇🩳👡。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🥻🤬👿💘，或将累库约 1500 万吨👢👛，有压力但也相对有限🥾🍉💟。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍉，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍏💕👚。综上所述👙💋🍈，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👘🍒😻，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👡🥾😈🍏💔，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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阶段I结束往往是触达(da)了关键的(de)前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速(su)反弹“解套”后，会形成比较大的(de)止盈的抛(pao)售。从而使市场从快速上行进入震(zhen)荡甚至(zhi)是阶段性调整。

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)(yu)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)(shi)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告(gao)披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊(he)悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價(jia)值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註(zhu)電(diàn)子(zi)（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等(deng)。賽道選擇(ze)層麵，7月重點關註五(wu)大具備邊(biān)際(jì)改(gai)善(shan)的賽道(dao)：固態(tài)電池、國(guo)産(chǎn)算(suan)力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

2、“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来🍈👜，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进。”***总书记的话坚定而有力🍇💖🎒💌。