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最终(zhong)6月指数先跌(die)后涨，多数指数录得了一定涨幅。其(qi)中，上证指数上(shang)涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科(ke)技(ji)龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘风格相对大盘风格后来居(ju)上，表现相对较好。消费龙头(tou)跌幅较大。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所(suo)改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈(ying)利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)(fu)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣(qi)度有(you)所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增(zeng)長或迴(hui)煗(nuan)，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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在经济(ji)形(xing)势(shi)研判上，本次例会(hui)对国内(nei)国外挑战的表述更(geng)加细化。对内，再度强调“内(nei)需不足”，并着重(zhong)指出(chu)“物价持续低位(wei)运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增(zeng)多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下(xia)半年我国货币(bi)政策走向。

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