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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝(jue)大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们(men)及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观(guan)因素占优。

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根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)(huan)手(shou)率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽(qi)車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備(bei)、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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从中长期角(jiao)度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动(dong)智能汽车渗透率(lv)增加(jia)。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本(ben)週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收(shou)陽(yáng)(yang)，單(dān)週纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等(deng)市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專(zhuan)傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場(chang)槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)(yi)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍉、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👜🍉。中期来看，成长股将迎来主线行情🍄🧄👙😠，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💝💝。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💋🥔。