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其次是(shi)行(xing)情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表(biao)稳健(jian)扩张，风(feng)险指标平稳可(ke)控。中长期看，银行估值(zhi)拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长(zhang)期资金转移，经营稳健和高股(gu)息(xi)属(shu)性(xing)显优势。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地💟🥻🥭，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥥👡👝🩳💌，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力👢🥒🩰，货币配合👢🩲💌，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🥬🍑，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍌🍉🤬🍊🍒。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率😡🩲💖。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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2、本週IF噹(dāng)月(yue)郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃(he)約上漲(zhang)1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收(shou)盤基(ji)差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差(cha)-0.74%。