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方正证券李珍妮等人(ren)6月15日研(yan)报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发(fa)展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模(mo)型(xing)的推出加速端侧AI推广(guang)落地(di)。根据维深预测，随着更多品(pin)牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现传统(tong)智能眼镜的替代与(yu)智能手机规模相当，预计2035年AI智(zhi)能眼镜销量(liang)有望达14亿副，渗透率约70%。

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不过，也有投资人士认为👜🥻🍍，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💞👗🩳，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🍓。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人💋🤬🥻，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🍍，担任美国销售和市场副总裁👢💟🍅🥒，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💓🍆，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶(shi)等赋能(neng)），国产替代周期下相关(guan)产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算(suan)力、国(guo)产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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