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下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)(cong)齣口相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月新齣口PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下(xia)迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大幅迴落從庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣口”的支(zhi)撐(chēng)(cheng)下降，“搶齣口(kou)”力(li)度預(yù)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)走弱(ruo)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发(fa)力和(he)消费的韧性，使(shi)得(de)二(er)季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无(wu)论(lun)是基(ji)金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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融资(zi)资金已经连续两个月净(jing)流入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融(rong)资(zi)净流(liu)入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值的比(bi)例(li)为(wei)2.42%，处于(yu)2016年(nian)以来的82.69%分位，融资(zi)融券平均(jun)担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、力劲科技(ji)发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入58.25亿港元，下(xia)半财年环比(bi)显(xian)著提升24.5%；毛利15.97亿港元，同比增(zeng)加0.56%；股(gu)东应占溢利3.5亿港元；每股基本(ben)盈利25.7港仙；拟派发末期股息每股4.5港仙。

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