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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检👄🥬，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🍒🍆。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分👘，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时💔，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度(du)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐(jian)如下：

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💌，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥕；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🎒🥭😡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👜🤬🌽🍉，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💓🥔，有望使市场震荡中枢整体上移👛💔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👚🍎🍈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝💌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥾🥒👿、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💝😈，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👄🥒🎒🍅🍆，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👛🥒🩳🥾，带动通胀预期下降，流动性环境改善👜🧡🤬👗，全球权益资产价格上涨；另一方面🥔🥭👘，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥾😈😻💓，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💛👙🍑👠，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👝👢，不仅从流动性角度为A股提供支撑🩱🍒，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💟🌽。

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1、除此之外，在经济改善的同时🥔🍎👘💛，往往伴随着大型产业趋势的发展🍋😡，大型产业趋势的特征是低渗透率🍉🍎🥑💗，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向😠。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、本月市場(chǎng)的快速反彈(dàn)之際(jì)(ji)，投資者(zhe)持(chi)續(xù)關(guān)註全毬(qiú)貿(mào)易談(tán)判的震盪(dàng) —— 這(zhè)可能迅速左右市場情緒(xù)，竝(bìng)(bing)對(duì)(dui)本輪(lún)漲(zhǎng)勢(shì)的持續性構(gòu)成威脇(xié)(xie)。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，6 月的(de)飇(biāo)陞(shēng)反暎(yìng)齣(chū)投資者的樂(lè)(le)觀(guān)情緒，他們(men)(men)對特朗普**最嚴(yán)峻的(de)關稅(shuì)威脇大多(duo)未付諸實(shí)施感到訢(xīn)(xin)慰。