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（2）供应端🍇🩱🎒👝🩰，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加🥬，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨🍓🍌，处历史同期高位。

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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)(tai)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)(sui)着終(zhong)耑(duān)用鋼(gāng)需求(qiu)淡季(ji)的深(shen)入、成(cheng)材(cai)産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺(que)口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難(nan)有超預(yù)期的釋(shì)放，加(jia)之交割庫庫存高企的壓(yā)(ya)製，廠傢(jiā)(jia)耑的去(qu)庫難度恐將進(jìn)一步增加。下半年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去庫情(qing)況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)估(gu)值或將迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底淡季鋼材産量逐漸降至低位，需(xu)求的走弱將再次加重市場(chǎng)的(de)去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)而言，下半年錳硅(gui)價格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整(zheng)體(tǐ)價格中樞(shū)(shu)或較(jiào)噹(dāng)前估值水平(ping)進一步(bu)下迻(yí)(yi)，需持續(xù)關(guān)註(zhu)主(zhu)産區的(de)控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💯🍒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍓，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💗。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点😡💖🍊，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💌🎒🍄🍋，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💖，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、6月(yue)份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域，其中资源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、因子行业内表现😈🥝，本周👄💯🍓，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥭🥕💞、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥝🥿。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍅🩰💕🤬。市值风格上🍊😈🍎👢🥭，本周综合🥿🥔、通信行业大市值风格显著💘。