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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日👛，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🥿；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差😈🎒💞。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场💯💞💝💔🍏。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期🩳🧡；另一方面🍈，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低💝😠。

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2024 年，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐👙💛。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。

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1、🏮行业配置层面💯🥝😻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩰🩳💟👅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👅、25/6/12为界😈🤍🍌💋👚，市场共经历过两波较明显的高低切换💋🍑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰🥔，除我们自5月以来持续强调的军工🍊🍎🩳、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥻、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💛😡🧡；而另一方面👿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥥🍉、拥挤度位置💋💝🍆🍒🍅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍑、小金属🍇🍋。

2、6月土地成交溢价率月环比下行💝🍄🍅🥔，30大中城市商品房成交面积月环比上行🥾。截至6月22日👡，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🍅。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👜🍏👅；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💓🩰💔💞；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🎒。