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指增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量(liang)能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端(duan)，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上(shang)行区间(jian)，超额环境(jing)整体偏暖。对冲端方面(mian)，当(dang)前股指(zhi)期(qi)货深贴(tie)水行情延(yan)续，不(bu)利于产品(pin)建仓。展望下(xia)半年，我们仍看好指增策略全(quan)年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风(feng)险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对(dui)中性产品影响有限。

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出生于1955年的沙姆(mu)哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内(nei)伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾(ceng)历任伊朗***革命卫队(dui)和国防部等(deng)多个重要岗位，并担任伊(yi)朗国家(jia)最高安(an)全委员会秘书达(da)十(shi)年之久(jiu)，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度(du)是伊朗总统的热门人选。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生在二(er)季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗(kang)因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预(yu)期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日(ri)筑底(di)并(bing)开始快节奏反弹。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👗，5月乳制品产量同比增幅扩大🍇🍍🥻🩰，盈利有望触底回暖👡🧅🌽🍉；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💔🩲👜，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👢，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🤍🧡🥕；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍒🩲🥥，4👡😻、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥿🍒💖🧅、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👙，盈利有望修复🎒。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🌽👘🥒、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥔🍅，4👘👠、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👠💘；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥑💛🍌，预计中报饰品🤬🍉、美容护理部分领域增速有望改善 🍎🍅。

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1、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油(you)石化、貴(guì)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)(kai)。通(tong)信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

2、人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國(guo)會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十(shi)年增(zeng)加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)(wu)。