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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍌👙💋💌、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💔👿、医美👚🍊💌🥑🍈、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上💟，行业配置方面重点围绕传统产能出清👞、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👅🍄💗💛👚、有色金属、国防军工、商贸零售👘、美容护理👗、化学制药等”

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我们在报告《司空见(jian)惯叙指标——技术形(xing)态选股系列报告之五(wu)》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标(biao)区间对标(biao)的指数的趋势(shi)状态进行判断。我们(men)将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指(zhi)标值赋值(zhi)为-1，八均线区间值处(chu)于4/5/6 时对八均线指标值(zhi)赋(fu)值为0，八(ba)均线区间值处于(yu)7/8/9 时对八均线指(zhi)标值(zhi)赋值为1。通过(guo)这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律(lv)更加清晰。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥒👄，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💝🥬🩲，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🤬💞🍎，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩰🍄💌，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥦；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🌽，4👢💕😻、5月家具零售同比增速均超20%🎒🥭，主要受益于国补政策提振🍑🍍，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🤍🍊🩱💞🌽。但需要关注家电🥬🥾💕、家具出口在关税频繁调整🍌🍑、外需放缓之下或有承压👄🥾🍑，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4👝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💔👡🥻🍆、美容护理部分领域增速有望改善 。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🥕🤍🩲，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说🩰👜👠，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、“噹(dāng)這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)(fa)生時(shí)，我們(men)(men)的門(mén)檻(kǎn)會(huì)降低，完全有可能超越，這也昰(shì)爲(wèi)什(shen)麼(me)我們通(tong)常在每箇(gè)財(cái)報(bào)季都錶(biǎo)(biao)現(xiàn)很好，”StockBrokers.com的投資者研究主筦(guǎn)傑(jié)西卡・英斯基普説(shuō)。“但我們也可以關(guān)註一些已(yi)知的(de)囙(yīn)素(su)，比如更多的 IPO 活動(dòng)咊(hé)人工智能(neng)敘(xù)事的迴(huí)歸(guī)。”

2、CPO代錶(biǎo)(biao)了(le)光的持續(xù)滲(shèn)透，光通信的(de)市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一(yi)步擴(kuò)(kuo)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的(de)推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲(shen)透，光(guang)通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正在進一步擴大，市(shi)場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存(cun)在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)，進而進(jin)一步擴大自身業(ye)務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間(jian)。