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TMT领(ling)域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持(chi)10%以上(shang)增(zeng)速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)维持较(jiao)高景气或(huo)有(you)边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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6月27日，央行(xing)召开第二季度(du)例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低位运行(xing)”等(deng)。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策，充分(fen)释放政策效应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发(fa)力空间(jian)，国(guo)内(nei)市场流动(dong)性有望继续保持相对宽松的状态(tai)，如果(guo)增量政(zheng)策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振(zhen)。

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1、整体看🍈，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥿🧄、6月随着出口增速的收窄🍌🍎，盈利预计边际放缓👜🤍👿🍇。结合工业企业盈利、库存周期👘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💛👠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲，如汽车、光伏、自动化设备等👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰👅🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑💟🧅🥿，其中饮料乳品💟、农副产品、家电、家具、饰品😈👗💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💝🍒、电力、农化制品🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜😠，中报业绩有望边际改善🍎。

2、具体而言💌🍓，比依股份在2024年年报中披露🍄，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🩰，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片💘，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🥿💓🍌、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍏，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商💘😠🩰，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🥥😡，并已启动投建100万级生产产能👗😈🥭，应对快速增长的AR消费市场🍉👅。