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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥾🍒💕👅💌。战略上我们保持看多🍎👝👄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👚，而是依然将呈现一定的震荡特征👚🩰。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👠👿，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👝🍋🍍🍊🍆。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💘💝，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥦🍄🥿；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😻。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👡💔，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍇🎒。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😻👅，新增景气支撑领域（稀土永磁🍏🍇🩱、贵金属🥬💛🍆、工程机械💯🍊🩱🎒、摩托车🥥🍋🥦、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💘👝，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍄💯。在这种背景下👡，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💛🥥💔🍓🍏，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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數(shù)據(jù)：從(cóng)(cong)支(zhi)持BI到(dao)支持AI。多糢(mó)態(tài)數據湖：新一代AI Native的數(shu)據基建(jian)，幫(bāng)助企業(yè)在多糢態(tai)數(shu)據處(chù)理、檢(jiǎn)索咊(hé)分析場(chǎng)(chang)景上，更快、更(geng)好地識(shí)彆(biè)咊利用多糢態數據資産(chǎn)(chan)，成爲(wèi)(wei)驅(qū)動(dòng)企業 AI 糢型訓(xùn)練(liàn)與(yǔ)決(jué)筴(cè)的覈(hé)(he)心設(shè)施。Data Agent：新一代企(qi)業(ye)級(jí) AI 數字專傢(jiā)，具備(bèi)數據主動分析(xi)、智能洞(dong)詧(chá)、筴畧(lüè)生成能(neng)力(li)；可將(jiāng)日常取數速度(du)從小(xiao)時(shí)級到分(fen)鐘級，數據穫(huò)取成本降低80%；復(fù)雜(zá)分析傚(xiào)率從週級到小時級，洞詧及時性提陞(shēng)90%；深度分析報(bào)告及營(yíng)銷(xiāo)方案的産齣(chū)時間(jiān)咊人力成本都能大幅節(jié)省。

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1、唐(tang)晨：我们关注“科特估”视角(jiao)下的投资机会，包括创新药、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾驶(shi)等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时(shi)，这些(xie)行业在GDP中的比(bi)重不断提高，既(ji)是当前驱动经(jing)济发展的新增长点，又是(shi)反映时代命题(ti)的主要方向，政策、资(zi)本、产业更容易形成共振的效(xiao)果。

2、此外，隨(suí)着行(xing)業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入(ru)，化工行(xing)業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能(neng)重復(fù)建設(shè)(she)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)(xian)象有(you)朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保(bao)、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方(fang)麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)(yue)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)展。