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内蒙一机：近日👅💖🤬，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅🎒🍉👗，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥥🤍🍆，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👅🍑；而另一方面，资金脉冲加速🍈🥔、股债息差性价比进一步降低后🍎😡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🤍💛💖💖、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👙😡👜👞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩳，以及近期明显涨价的存储💖🩳🥔😻、小金属。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转💗，但缺乏想象空间。制造业中白色家电👞、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看💗👛👡👘🥻，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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股票型ETF本(ben)周收(shou)益中位数为2.94%，资金净(jing)流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资(zi)金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元(yuan)。商品(pin)型ETF本(ben)周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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1、消息面上，6月24日至26日🥾😈🍈🍎，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🥿💖😻💘。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案👡👠👝🍅，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地👘💯🤍。

2、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)投資：火山引擎(qing)原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)(yu)AI Agent加(jia)速陞(shēng)級(jí)(ji)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下(xia)的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北(bei)京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動(dong)力大會。此次大會聚(ju)焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理(li)解等(deng)前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業(ye)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山(shan)引擎(qing)髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro等新糢(mo)型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯(tai)等AI雲(yun)原生服務進(jìn)(jin)行了陞級。在糢(mo)型性能提陞上，荳(dou)包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能(neng)力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著(zhu)降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務(wu)陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)(xi)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基(ji)礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防(fang)護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。