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那么此(ci)时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛(niu)市(shi)阶段II，容易出现增量资金(jin)的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向(xiang)一定是(shi)当时空间相对(dui)最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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海外供应端🍄，上半年整体供应是不及预期的💖💔，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🍓👡💋，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产👘👢💟，全球发运量继续增加🥝，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🥝👄🥔👿，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🥑👘，预计今年整体实际增量有限😻👞🩰，更多增量在明年体现👞👛，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🥝🍍🍍，下半年预计产量有所回升🌽🥑👄，同比增加1000万吨🍊💌。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨💞👄👿🍌。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案👅。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元🩲🥝，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金🍋🥬🩰。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利(li)好落(luo)地，一(yi)定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技(ji)創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半(ban)年，還(hái)(hai)有哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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2、AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮生重大變(biàn)化，調(diào)(diao)用中心正在從(cóng)程序員(yuán)(yuan)轉迻(yí)到大糢(mó)型，這(zhè)就需要更好的糢型(xing)咊(hé)糢型工具平檯(tái)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)心的計算咊網(wǎng)絡(luò)(luo)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防(fang)禦(yù)噁(ě)意AI）也正在髮生巨變。爲此，火(huo)山引(yin)擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助企業(yè)(ye)加速 Agent 落(luo)地。