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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资(zi)金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、事实雄辩证明，“两个(ge)确立”是新时代最重大政治成果、最宝贵历史经验、最客观实践结论，是党和人民应对一切不确定性的最大确定性、最大底气、最(zui)大(da)保证(zheng)。