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这(zhe)种不(bu)确定性(xing)的一个(ge)迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内(nei)的多家知名企业，在刚刚过(guo)去的财(cai)报季撤回了(le)业(ye)绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担(dan)忧。虽然这加剧了市场的不(bu)确(que)定(ding)性(xing)，但也降低了预期，为(wei)今年下半年可能出现的惊喜上行(xing)奠定了基础(chu)。

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6月ETF資金(jin)整體(tǐ)延續(xù)(xu)淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)(hui)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄(zhai)，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖(shu)迴爲(wèi)(wei)主。6月ETF淨贖迴(hui)100億(yì)份(fen)，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元(yuan)。結構(gou)上，槼(gui)糢(mo)指數ETF淨(jing)流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元(yuan)，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)(fei)行業(ye)類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢(wang)繼(jì)續成爲投(tou)資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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华安证券表示👘🩲，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👅🥦🍏👛👗。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💓，银行板块通常出现季节性机会🥭🤍👢🤍；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🎒🍊。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍎；市场震荡上行🥻，ETF净赎回规模收窄👅💓🧄🍑；市场风险偏好有所改善🧅🥻💕😻，融资资金净流入规模扩大🍑🍏🎒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍑💝🩳，资金需求规模低位稳定🍒🥕💞。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、根据行业中观景气🍏💞、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🥑🩳👛🍏🍌，本期得分较高的行业主要有工业金属🩲🍑🩰、汽车零部件、乘用车🥻🍌👄、光伏设备、电池🥾、家用电器、医疗服务、消费电子🩱、半导体、计算机设备🥻🍉、保险👚🍋👄、电力🥕🍏💯👡、燃气等行业👜🤍💌🩱👚。

2、行(xing)业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。