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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥥、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝🍎💗🍋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄🍌💕，部分领域景气度有所回暖💌👝，中报盈利或有改善🩳🧅，如汽车👗🍉、光伏😻💯🍑🧡、自动化设备等；3）消费服务领域🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖💋🍉，其中饮料乳品💕👞、农副产品、家电、家具、饰品💝💕🍒💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🩳👞；

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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有(you)所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到(dao)体现(xian)，在美国重要经(jing)济(ji)数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称😠🥥🍑😠，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🍋👡🩰。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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“货币政策是支持(chi)性而(er)非决定性的。”招联首席研究员董希淼对第一财经表示(shi)，应对内外部复杂因素冲击，促进经济高(gao)质量发展，应综合施策，从财(cai)税政策、公(gong)平竞争、服务保障等方面采取更(geng)多有力(li)措(cuo)施。从长远看，只要宏观经济加快(kuai)恢复和高质量发展，金(jin)融(rong)支持服务实体经济效能必将得以进一步提升。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🌽👚。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)💝🥒👛🍒、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、颇有意思的是🥝👠🧡，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象🍍💟😻💕，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面👛👚😠，又是否会大倒苦水和交流心得，也值得投资者留意🥦🍇。