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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👗。盈利方面💘🍒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍑🤬😻、价格拖累等因素影响💞🥦🎒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👛😠🥑😠、光学光电子🤬、消费电子、运营商、软件等🍅💟🍋💖；2）中游制造领域💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓💛，如汽车🍓、光伏🤬、自动化设备等🍑👢；3）消费服务领域🍇👗💕👢💯，如饮料乳品、农副产品、家电🥦、家具、饰品💘🥥🩲😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗。景气方面🧅，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👜。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💯💕👝，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍓🧡、行业景气和交易等维度🍓🍅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍅👄💓，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👡🍈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👝💯🥕、计算机等🌽💞。

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港(gang)股：港股(gu)三大指數(shù)集體(tǐ)下跌，本週指數先颺(yáng)后抑(yi)，恆(héng)生指數(shu)重(zhong)迴(huí)24000點(diǎn)上方。截(jie)止收盤(pán)，恆生指數跌0.17%，國(guó)企指數(shu)、恆生科(ke)技指數分彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科(ke)技股漲(zhǎng)跌各異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超(chao)預(yù)期(qi)，小(xiao)米(mi)強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中曾(ceng)刷(shua)新上市新(xin)高(gao)價(jià)，快手漲1.7%，京東(dōng)勉強飄(piāo)(piao)紅(hóng)，百度跌超2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴微幅下跌；特朗普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)(lu)特尼(ni)尅(kè)稱(cheng)跟稀土相關(guān)，稀土槩(gài)(gai)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)股、黃(huáng)金股等有(you)色(se)金屬(shu)全(quan)天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業大漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)；分析(xi)指行業在政筴(cè)支持、技術(shù)創新等多方麵迎來(lái)利好，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)股拉陞(shēng)，平(ping)安好醫生(sheng)領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩唸股、軍(jūn)工股、煤炭股(gu)多數(shu)上漲。

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上(shang)半年渐近尾(wei)声(sheng)，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公(gong)开数据显示，截至6月29日，年内(nei)公募基金分红(hong)总额(e)达(da)1274.59亿元，较2024年上(shang)半年增长超三成。其中，债券型基金(jin)仍(reng)是分红“主力军”，分红总额占比超七(qi)成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类(lei)ETF包揽，且前三(san)名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF不仅以83.94亿元的分红总额(e)登顶分红榜，更刷新ETF单次分红(hong)纪录。有业内人士指(zhi)出，下半年公(gong)募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外(wai)部环境(jing)变化、宏观经济形势波动等风险(xian)因素可能导致部分基金分红规模不(bu)及预期。

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2、所谓的《一个伟大而美(mei)丽的(de)法案》（One Big Beautiful Bill）的国(guo)会预算办公室评分显示，与当前法律基(ji)准相(xiang)比，到 2034 年，该法(fa)案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少(shao) 1.2 万亿美元。