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（1）供(gong)应方面，2025 年全(quan)球锡生产面临诸多扰(rao)动，佤邦复产时间不断推(tui)迟，印尼精炼锡生产(chan)和出口恢复偏慢，刚果（金）动(dong)乱导致 Alphamin 停产及(ji)当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加(jia)剧了市场对供应(ying)的担忧。不(bu)过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税(shui)也会减少出口中国的量(liang)。据此，我们(men)预计 2025 年全球矿山和精锡产(chan)量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万(wan)吨和 37.1 万吨，中国(guo)精锡供应量将增(zeng)长 1.5% 至 19.1 万吨。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功(gong)能重塑及神(shen)经再生(sheng)实验室、脑机接口(kou)临床试(shi)验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业(ye)、科研机(ji)构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程(cheng)师和医生经常(chang)见面交流，提(ti)高沟通合作的效率。”华(hua)山医院院(yuan)长毛颖(ying)说。2024年至(zhi)今，华山(shan)医院与博睿康、脑虎(hu)科技、阶梯医(yi)疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设(she)备植入患者大脑(nao)手术。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍋🍄👘，供需为锚。关注新科技周期下😠🧡🥻，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥕💝🥦、算力基础设施与AI生态的完善🤍🍍、AI商业模式的落地🥬、以及AI对消费电子、机器人💋😈🍉、智能驾驶等赋能）🍑🥦，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👜👝、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥦🥕😡、风电👅💗👡💋、储能😡🍅、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。